Ở thế giới này, nếu ta quá giỏi hoặc quá tệ ở một việc gì đó hoặc đơn giản là quá xinh đẹp, ta sẽ bị gọi là phù thủy. Sự thật sâu sắc hơn mọi người nghĩ. Đối đầu với những ý định đen tối, một cậu bé bị ruồng bỏ đi cùng một phù thủy bí ẩn sẽ cần nhiều hơn là những câu thần chú và câu chuyện phiêu lưu, rồi họ sẽ lại cần nhau.
